2月22日早报(周一)

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  宏观新闻

  1、《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布,《意见》指出,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务;对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持;力争2021年农业农村现代化规划启动实施;健全生猪产业平稳有序发展长效机制;2021年农业供给侧结构性改革深入推进。

  2、2月LPR报价出炉:1年期LPR报3.85%,前值为3.85%;5年期以上品种报4.65%,前值为4.65%。至此,LPR已连续10个月不变。

  3、美国有线电视新闻网(CNN)消息,美国当地时间19日正式重新加入应对全球气候变化的《巴黎协定》。

  4、中央全面深化改革委员会第十八次会议指出,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,统筹制定2030年前碳排放达峰行动方案。坚决破除影响和制约科技核心竞争力提升的体制机制障碍,加快攻克重要领域“卡脖子”技术,有效突破产业瓶颈,牢牢把握创新发展主动权。

  5、外汇局资本项目管理司司长叶海生撰文表示,研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性。

  行业新闻

  1、电影《你好,李焕英》、《唐人街探案3》总票房突破40亿元,成为中国影史第5部、第6部破40亿影片。

  2、国务院新闻办公室定于2月22日10时举行新闻发布会,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。

  3、禽蛋交易市场显示,年后鸡蛋的价格持续回落,比年前的价格又下滑了15%左右。

  4、据统计,2021年刚过1个多月,公开采购招标的氢燃料电池汽车数量已达到680辆,占到2020年全年燃料电池汽车总产量的56.7%。

  5、数据显示,本周将有42只个股面临限售股解禁,合计解禁量为29.5亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为1044.8亿元,较本周解禁市值增加46%。良品铺子、中银证券、石头科技、紫晶存储、泰永长征、神工股份、七一二流通盘将增加超100%。

  6、据特斯拉美国官网,特斯拉Model Y长续航版起售价为4.899万美元,此前为4.999万美元,下调 0.1万美元。

  7、中信证券研报称,低库存下的短缺和高流动性下的通胀成为驱动铜价上行的动力,预计未来一年铜价有望突破12000美元/吨。

  8、广东省国土资源厅发布国土空间规划显示,省域空间内将预留京港澳高速磁悬浮和沪(深)广高速磁悬浮通道。深圳到上海约1500公里,如时速以每小时600公里算,大约2.5小时就可以互通深沪两市。

  9、2021年黑龙江省计划在2020年已建1.8万个5G基站的基础上,再新建1.8万个5G基站。

  10、国家卫健委就“恳请国家全面放开东北地区生育政策限制”的观点作出回应称,“东北地区将试点放开生育限制”等推测不是答复本意。

  11、业内普遍预计,汽车芯片产能紧缺或将延续至今年第三季度。

  12、吉利控股集团董事长李书福确认将组建全新纯电动汽车公司,正面参与智能纯电汽车市场竞争。

  13、白卡纸价格创历史新高。限塑令背景下白卡纸维持高景气,博汇(华东)白卡纸出厂价2月份最新报价8110元/吨,较2020年12月末6860元/吨,提价1250元/吨,2个月涨幅18.22%。

  14、银保监会办公厅发布关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知。通知提出,商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的,应严格落实出资比例区间管理要求,单笔贷款中合作方出资比例不得低于30%。

  15、周末,比特币继续拉升,逼近5.8万美元关口,续刷历史新高。特斯拉CEO马斯克表示,比特币和以太坊“似乎(价格)很高”。

  16、工信部指出,自2022年1月1日所有生产、进口在国内销售、使用的移动和便携式无线充电设备额定传输功率要求小于50W。

  17、长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨,幅度30元/吨。

  公司新闻

  1、上周末获机构深度覆盖个股数量有18家,以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,兔宝宝上涨空间最高,西南证券预计公司目标价为17.16元,上涨空间达59.93%。此外还有,天赐材料(36.27%)、森马服饰(25.7%)、美尚生态(21%)。

  2、小米集团称,近日若干媒体有关本集团拟进入电动汽车制造行业的报导。小米集团一直关注电动汽车生态的发展,并就相关行业态势进行持续评估及研究。小米集团就电动汽车制造业务的研究还没有到正式立项阶段。

  3、智飞生物披露业绩快报,2020年实现净利润33亿元,同比增长39.5%。基本每股收益2.06元。

  4、华峰测控披露业绩快报,2020年实现净利润2亿元,同比增长96%。

  5、据韩联社报道,现代汽车集团日前通报了将宁德时代和SK创新敲定为纯电动汽车专用底盘平台“E-GMP”第三批整车供货商的消息。

  6、北方华创集成电路装备项目或6月竣工,年产刻蚀机、PVD等设备超150台。

  7、“十四五”期间,中国石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务,拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站,7000座分布式光伏发电站点。

  8、鸿海董事长刘扬伟表示,富士康寻求购买一座8英寸晶圆厂,芯片短缺对富士康客户的影响有限。富士康-吉利、Faraday Future讨论电动车的合作。

  9、顺丰控股公告,公司2021年1月快递服务及供应链营业收入合计164亿元,同比增长40.9%。韵达股份1月快递服务业务收入同比增长71%。圆通速递1月快递产品收入同比增长75%。

  10、温氏股份业绩快报显示,2020年度净利润74亿元,同比减少47%。

  11、上机数控公告,拟投资建设包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目,预计总投资金额约35亿元。

  12、亿纬锂能称,下属公司拟投建乘用车锂离子动力电池项目(一期)和xHEV电池系统项目(一期)。

  13、根据检查情况,证监会已对*ST新亿及深圳堂堂涉嫌违法违规行为立案调查。

  环球市场

  周五美股三大指数收盘涨跌不一 百度涨超14%创历史新高

  美股三大指数收盘涨跌不一,道指平收;标普500指数跌0.19%。科技股多数下跌,Facebook跌近3%,亚马逊跌超2%,奈飞和微软跌超1%。中概股百度涨超14%,股价创历史新高,富途控股涨超10%。小米概念股云米科技涨近50%,途牛涨超24%。

  商品方面,纽约商品交易所黄金期货上涨2.4美元,收于每盎司1777.4美元,涨幅为0.14%。WTI 3月原油期货收跌1.28美元,跌幅2.11%,报59.24美元/桶,全周累计下跌0.38%。伦敦金属LME期铜收涨356美元,报8910美元/吨,创近10年新高。

  周五,耶伦表示,尽管经济复苏势头较预期更快,大规模刺激措施仍不可或缺,1.9万亿美元的刺激方案可能帮助美国在一年内恢复充分就业。

  投资机会参考

  两部委下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标

  工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。两部委明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为84000吨、81000吨。要求各稀土集团严格遵守环境保护、资源开发、安全生产等有关法律法规,按指标组织生产,不断提升技术工艺和清洁生产水平及原材料转化率。

  机构指出,供给端来看,海外矿增长或将进入瓶颈期,在稀土废料回收稳定增加,以及国内生产指令性计划按照历史均值增加的假设下,2021-2022年氧化镨钕供应量分别为6.81、7.01万吨,同比增速分别为9%和3%;而需求端,假设2021-2022年全球新能源汽车销量分别为452/616万辆,风电新增装机85/102GW,2021-2022年需求量分别为7.22、7.71万吨,同比分别增长8%和7%。预计2021年供应缺口为4052吨,占比5.61%。

  相关上市公司中,北方稀土(600111)是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地,是我国六大稀土集团之一,本次获得44130吨轻稀土指标。五矿稀土(000831)作为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内产能规模最大的中重稀土分离企业之一,本次获得1206吨重稀土指标。

  国内外铜价携手创9年来新高

  2月19日晚间,沪铜主力合约收涨3.59%,报65840元/吨,创2011年10月份以来新高。伦敦金属LME期铜收涨4.6%,报8946美元/吨,同样走出9年来的新高。

  机构指出,随着海外需求的显著恢复,预计2021年二季度/三季度全球精铜将出现25/4万吨的缺口,驱动价格上行;叠加刺激政策落地时的流动性释放,预计铜价在2021年二季度/2021年三季度将加速上涨,突破12000美元/吨,季度均价高于9000美元/吨。

  公司方面,鹏欣资源(600490)位于刚果(金)的希图鲁铜矿是当地规模最大、技术最先进的铜企业之一。紫金矿业(601899)铜金属资源储量超过 6200万吨,是中国铜资源储量及产量最大的企业之一。

  中石化“十四五”拟规划布局7000座分布式光伏发电站点

  “十四五”期间,中国石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务,在氢能交通和氢基炼化两大领域大力推进氢能全产业链快速发展。拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站,7000座分布式光伏发电站点。

  机构认为,中石化加码光伏,体现新能源战略地位,光伏行业长期发展具备成长空间。以2025年非化石能源占比达到20%为假设测算,光伏2025年累计装机量达600GW,赛道长期具备较强的确定性和投资价值,叠加平价周期和行业比较优势,助推行业估值中枢进一步抬升。

  A股上市公司中,隆基股份(601012)是全球大的单晶硅光伏产品制造商,公司立足硅片电池组件研发生产,并覆盖分布式光伏和地面电站领域。亚玛顿(002623)是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业。

  知情人士:确认吉利汽车将成立新电动车实体公司

  有知情人士向记者确认称,吉利汽车将成立新电动车实体公司的说法属实。“组织架构及运营模式等方面,作为新公司都将是独立的团队。但具体方案目前仍在权衡中。”上述知情人士进一步透露道。2月19日,吉利汽车被曝将单独组建电动车业务实体,以区隔于传统燃油车业务。

  机构认为,吉利汽车“朋友圈”不仅包括戴姆勒、沃尔沃等主流OEM,更涵盖Waymo、百度、腾讯等头部科技公司,摊薄制造成本的同时在自动驾驶底层技术融合交互。汽车电动智能转型需要高额的研发投入,产业结盟是大势所趋,公司凭借在SEA架构的布局,将充分享受先发优势,成为科技公司和车企广泛结盟的对象。

  相关上市公司中,永贵电器(300351)为吉利新能源汽车合格供应商,主要供货范围为新能源纯电动汽车、新能源插电式混合动力汽车的高压线束、充电插座、充电枪等产品。银轮股份(002126)全资子公司银芝利获得吉利PMA-2平台(SMART车型)热泵空调项目的授权。

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